Digitale Backoffice-Assistenz
für Vermögensberater
Mach mehr aus Deinem Business – wir kümmern uns um den Rest. Du bist Vermögensberater und willst beraten, verkaufen und wachsen. Wir übernehmen Deinen administrativen Alltag – digital, strukturiert und direkt in Deinen Systemen.
+25 Vermögensberater vertrauen MYO
100 % digital
In unter 1 Stunde startklar
Kennst Du diese Situationen?
Zwischen Kundenanfragen, Anträgen, Fristen und Organisation bleibt kaum Raum für das, was Dein Business wirklich voranbringt. Statt zu beraten und zu wachsen, verlierst Du wertvolle Zeit im Backoffice. Diese Arbeiten kannst Du abgeben – einzeln oder vollständig.
Dein Tag ist voll – aber nicht mit Vertrieb
Eigentlich willst Du Dich auf Beratung, Vertrieb und Kundenaufbau konzentrieren. Stattdessen stapeln sich Vorgänge, Rückfragen und To-dos – und Du bist ständig „im Nachgang“.
Kundenkommunikation rund um die Uhr
Kunden schreiben zu jeder Tageszeit: Rückfragen, Vertragsänderungen, Schadenmeldungen. Jeder Fall wirkt dringend – und Du willst schnell und sauber reagieren.
Anträge, Fristen & Nachhalten
Unterlagen anfordern, Anträge vorbereiten, Unterschriften koordinieren, einreichen, nachhaken. Viel Routine – mit hohem Anspruch an Genauigkeit.
Organisation & Termine
Termine planen, verschieben, bestätigen, vorbereiten und nachbereiten. Wichtig – aber nicht wertschöpfend.
Digitale Entlastung, die wirklich funktioniert.
Make your Office übernimmt Deine Backoffice-Aufgaben vollständig digital – schnell, professionell und zuverlässig. Wir arbeiten direkt in Deinen bestehenden Systemen, übernehmen Verantwortung und sorgen dafür, dass im Hintergrund alles läuft.
Echte Backofficeassistenz,
die sich nahtlos integriert!
Unsere Assistenzen arbeiten sich in Deine Abläufe ein, übernehmen Verantwortung und entlasten Dich dort, wo Zeit verloren geht – vom ersten Tag an.
Entlastung ohne Risiko, Aufwand oder Bürokratie.
Du bekommst Unterstützung, die mit Deinem Business mitwächst – ohne feste Verpflichtungen. Ohne feste Pakete oder Fixbeträge. 100% flexibel.
Wir entlasten Dich in kürzester Zeit mit einer, die sich nahtlos in Deine Abläufe integriert
– ohne Bürokratie, ohne Festanstellung und ohne Mehraufwand für Dich.
Dein Backoffice. Unser Job.
Wir übernehmen die administrativen Aufgaben, die Dich im Alltag ausbremsen – digital, strukturiert und zuverlässig. So bleibt Dir mehr Zeit für Deine Kunden und Dein Wachstum und mehr Einheiten.
Digitale Post & Vertragspost
Wir sortieren, prüfen und bearbeiten E-Mails, Kundenanfragen und Vertragspost. Fristen behalten wir im Blick – Du bleibst informiert, ohne alles selbst zu lesen.
Kunden & Partnergesellschaften
Wir übernehmen die Kommunikation mit Kunden und Gesellschaften. Schnell, professionell und verbindlich – innerhalb von 24 bis 48 Stunden.
Anträge vorbereiten & einreichen
Von der Berechnung bis zur fertigen Police. Wir bereiten alles vor, begleiten den Prozess und behalten den Status bis zur Abrechnung im Blick.
Daily To-dos & Organisation
Terminabstimmungen, kleine Aufgaben, Nachhaltungen. Alles, was Dich sonst im Alltag ausbremst, läuft über uns.
Vertrauen entsteht durch Erfahrung
Unsere Zusammenarbeit basiert auf Vertrauen, Verlässlichkeit und echter Entlastung im Alltag. Was das bedeutet, zeigen die Erfahrungen der Vermögensberater, die bereits mit Make your Office arbeiten.
Häufige Fragen
Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Dienstleistungen und den Prozess.
Nachdem Du Deine persönliche Assistenz in einem einstündigen Einrichtungstermin kennengelernt hast, kann es direkt losgehen.
Sehr gerne. Einige unserer VMB Kunden handhaben die Zusammenarbeit mit uns genau so. Wir integrieren uns gerne in Deinem Backoffice Team.
Wir rechnen im Viertelstundentakt ab. Es wird einmal im Monat eine Rechnung über die geleisteten Stunden erstellt.
Wir arbeiten mit den Systemen der DVAG und darüber hinaus mit den Tools die Du gewöhnt bist.
Ja. Es gibt eine vertragliche Grundlage auf der wir unsere Zusammenarbeit begründen. Es gibt allerdings keine festen Zeiten oder Pakete die im Monat abgenommen werden müssen.
Durch die Assistenzregelung des Dachunternehmens arbeiten die selbstständigen Freelancer DSGVO konform.
Nein, Du bist zu 100% flexibel und gibst einfach die Aufgaben ab, die Dir am meisten Freiraum schaffen.
Beratungen selbst führen wir ausdrücklich nicht durch. Die Beratungs- und Vertriebsarbeit bleibt beim Vermögensberater.
Vertragspost, digitale Post, Beratungen vorbereiten und nachbereiten, Anträge rechnen, Antragsnachhaltung, Kundenanfragen beantworten, Klärungen mit den Partnergesellschaften, vorbereitende Buchhaltung und vieles mehr.
Wir nutzen den für Dich einfachsten Weg und berücksichtigen dabei Deine persönliche Präferenz.
Ja, Du arbeitest mit einer Freelancerin zusammen, damit ein Vertrauensverhältnis und eine gute Zusammenarbeit entstehen kann.
Wir sind ein stetig wachsendes Team und können Dich daher zeitnah mit einer anderen Freelancerin unterstützen.
Keine Bereitstellung von Hardware, keine fixen Personalkosten, unsere Rechnung ist steuerlich absetzbar, kein Einarbeitungsaufwand, kein Bewerbungsprozess, keine Lohnfortzahlung bei Krankheit und Urlaub. Du kannst flexibel das Volumen der Aufgabenabgabe steuern. Dadurch entsteht kein Leerlauf auf Deine Kosten. Direkt einsetzbare professionelle Assistenz.
Bereit für mehr Fokus in
Deinem Alltag?
Lass uns gemeinsam herausfinden, wie wir Dich im Backoffice entlasten können – klar, digital und genau nach Deinem Bedarf.
